近一個月邁瑞醫(yī)療最被機(jī)構(gòu)關(guān)注，被497家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括78家基金公司，也成為了被最多基金公司調(diào)研的A股上市公司。其中不乏華夏基金、南方基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金等頭部基金公司。

10月14日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一個月，基金公司共調(diào)研了358家上市公司，涵蓋了電子元件、化工、半導(dǎo)體材料、醫(yī)藥制造等多個領(lǐng)域。

其中邁瑞醫(yī)療、聯(lián)贏激光、中科創(chuàng)達(dá)備受基金公司關(guān)注，均被超過60家基金公司調(diào)研。

日期：20210914-20211014

497家機(jī)構(gòu)調(diào)研邁瑞醫(yī)療

近一個月邁瑞醫(yī)療最被機(jī)構(gòu)關(guān)注，被497家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括78家基金公司，也成為了被最多基金公司調(diào)研的A股上市公司。其中不乏華夏基金、南方基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金等頭部基金公司。

不光是頭部公募，私募公司對邁瑞醫(yī)療也十分關(guān)注，千合資本、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等67家陽光私募也出現(xiàn)在了邁瑞醫(yī)療的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單里。

10月14日，邁瑞醫(yī)療收盤價(jià)為388元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌1.78%，總市值4717億元。但近一個月，邁瑞醫(yī)療股價(jià)漲幅達(dá)到15.36%。

2021年中報(bào)顯示，邁瑞醫(yī)療被1341只基金持倉，占流通股比例31.56%，無疑是一個香餑餑。其中不乏中歐基金葛蘭、景順長城劉彥春、前海開源基金曲揚(yáng)、富國基金朱少醒等頂流基金經(jīng)理的加持。

醫(yī)藥板塊因?yàn)榧傻纫蛩兀?jīng)歷了大幅回調(diào)，哪些細(xì)分賽道蘊(yùn)含投資機(jī)會？

某公募基金經(jīng)理對記者表示，從全球來講，在醫(yī)療支出上增長很快，而且我國CXO(醫(yī)藥研發(fā)外包)在全球的地位越來越強(qiáng)。因?yàn)檫@個行業(yè)有非常強(qiáng)的馬太效應(yīng)，所以我國包括一些CRO(主營醫(yī)藥研發(fā)合同外包的醫(yī)藥研究類公司，是CXO概念的一部分)公司都在慢慢開始崛起。看好全球產(chǎn)業(yè)鏈條上的一些CXO，以及醫(yī)療服務(wù)公司的投資機(jī)會。

激光焊接設(shè)備企業(yè)聯(lián)贏激光近一個月被71家基金公司調(diào)研，10月14日收盤價(jià)為31.23元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲1.4%，總市值93.44億元。聯(lián)贏激光上半年被50只基金持有，其中不乏知名基金經(jīng)理陸彬、馮明遠(yuǎn)的青睞。

近一個月，中科創(chuàng)達(dá)是除買邁瑞醫(yī)療外被最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股上市公司，吸引了68家基金公司在內(nèi)的303家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

此外，銳明技術(shù)、傳音控股、健麾信息、拓邦股份等20家公司都獲得了超過30家基金公司的調(diào)研。

頂流基金經(jīng)理密集調(diào)研

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在近一個月的調(diào)研名單中出現(xiàn)不少知名基金的身影。

信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)在近一個月調(diào)研了博力威、粵電力A、浙富控股、美格智能四家公司。

2021年中報(bào)顯示，博力威被452只基金持倉，不僅被馮明遠(yuǎn)關(guān)注，還被頂流基金經(jīng)理蕭楠、周蔚文持倉。

博力威10月14日收盤價(jià)為65.25元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲2.27%，總市值65.25億元。

在調(diào)研中，鋰電池企業(yè)博力威被關(guān)注最多的問題是電芯短缺、漲價(jià)對公司的影響。博力威表示，關(guān)于電芯的供應(yīng)，公司的供應(yīng)渠道較穩(wěn)定，與包括LG、松下等供應(yīng)商達(dá)成長期與直供合作。針對電芯漲價(jià)，公司會持續(xù)關(guān)注。一方面公司將通過與客戶協(xié)商，盡可能共同面對材料漲價(jià)的影響；另一方面則是通過包括國產(chǎn)替代等技術(shù)優(yōu)化措施以及提高生產(chǎn)效率降低產(chǎn)品成本等。

近一個月被303家機(jī)構(gòu)調(diào)研的中科創(chuàng)達(dá)也被匯添富基金胡昕煒、前海開源基金崔宸龍、邱杰瞄準(zhǔn)。

10月14日，中科創(chuàng)達(dá)收盤價(jià)為129.8元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲2.24%，總市值552億元。中科創(chuàng)達(dá)也是備受基金公司關(guān)注的企業(yè)，上半年被578只基金持有，占流通股比例為18.57%。

明星基金經(jīng)理各有心頭好，銀華基金焦巍近一個月調(diào)研了中控技術(shù)和晶盛機(jī)電。

此外，廣發(fā)基金傅友興在近一個月調(diào)研了奧普特，匯添富基金勞杰男調(diào)研華峰測控。鵬華基金王宗合和景順長城基金楊銳文則分別調(diào)研了宏力達(dá)、宇瞳光學(xué)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金公司調(diào)研一只個股，并不代表該股就能進(jìn)入基金經(jīng)理持倉中，也不代表該股票會立刻大漲。投資者要是盲目地跟著基金公司調(diào)研來“抄作業(yè)”會面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。

多家銀行被瞄準(zhǔn)

記者注意到，杭州銀行、重慶銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行、蘇州銀行、渝農(nóng)商行出現(xiàn)在了基金公司近一個月的調(diào)研名單中。

其中，最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的就是杭州銀行，被40家基金公司在內(nèi)的147家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

10月14日，杭州銀行收盤價(jià)為14.57元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌4.14%，總市值864億元。今年上半年，杭州銀行被474只基金持倉，占流通股比例為9.58%。

從調(diào)研報(bào)告看，機(jī)構(gòu)比較關(guān)注這些銀行的后續(xù)息差表現(xiàn)、信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)富管理戰(zhàn)略安排、理財(cái)業(yè)務(wù)未來發(fā)展等問題。

9月末，“公募一哥”張坤掌管的兩只基金陸續(xù)大手筆買入招商銀行，累計(jì)買入金額超過8.5億元。

此外，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值基金在9月初也連續(xù)兩個交易日買入招商銀行，朱雀基金梁躍軍掌管的兩只基金曾在7月和8月陸續(xù)增持招商銀行。今年上半年，由朱少醒管理的富國天惠增持寧波銀行，興全基金謝治宇二季度加倉平安銀行、興業(yè)銀行。

被明星基金經(jīng)理加倉和機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，銀行股要崛起了么？

天風(fēng)證券認(rèn)為，銀行板塊的估值和倉位現(xiàn)在處于歷史底部。9月份板塊估值調(diào)整已經(jīng)消化了市場的悲觀情緒。銀行板塊的投資應(yīng)當(dāng)注重政策拐點(diǎn)帶來的催化效果。建議投資者淡化對息差的關(guān)注。四季度預(yù)期息差還會走弱，這主要是監(jiān)管因素使然。但回顧去年疫情期間的寬信用，息差向下并不妨礙營收在非息收入推動下實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。預(yù)期財(cái)富管理以及零售小微標(biāo)的會在寬信用中取得更突出的業(yè)績表現(xiàn)，建議重點(diǎn)關(guān)注社融之后的三季報(bào)行情。

“9月份，市場利率總體呈上升態(tài)勢，銀行資產(chǎn)收益率穩(wěn)定回升，基本面持續(xù)改善，行業(yè)景氣度持續(xù)向上。上市銀行三季報(bào)將在10月中下旬陸續(xù)披露，基于去年高基數(shù)的影響，業(yè)績增速可能邊際放緩，但基本面總體向好，房地產(chǎn)管控政策保障市場平穩(wěn)發(fā)展，銀行資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)于前期，仍可走出相對行情。考慮銀行板塊業(yè)績增長，估值處于相對低位，年末有上升修復(fù)動力。建議關(guān)注業(yè)務(wù)布局完善，盈利能力穩(wěn)健向上、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的銀行，以及業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁、成長空間大的銀行。”財(cái)信證券在研報(bào)中指出。